47조원 중국 콤프레샤 시장 정책 업고 쑥쑥 성장 중

 

중국산업정보망의 ‘2023년 중국 콤프레샤 산업 시장분석’ 보고서를 통해 중국내 콤프레샤 생산 및 수요 현황과 전망을 살펴본다.

 

 

기계, 야금, 자동차, 전기 등 산업 필수장비

가스 압축기계 제조업이란 가스를 압축하여 압력을 350kPa 이상으로 높이는 압축기계를 제조하는 것을 말하며, 대부분의 제품이 콤프레샤다. 콤프레샤(Air Compressor)는 원동기(보통 전동기)의 기계적 에너지를 가스압력 에너지로 변환하는 장치로, 압축공기를 위한 가스압력 발생장치다. 콤프레샤는 현대 산업에 없어서는 안 될 일반 장비이며 기계 제조, 야금, 자동차, 시멘트, 전기, 전자, 섬유 및 기타 산업 분야에서 널리 사용된다. 중국 산업 수준이 높아지고 다양한 산업 분야의 상품 무역이 번영함에 따라 콤프레샤 장비에 대한 총 수요도 점차 증가하고 있다. 통계에 따르면 2022년 중국 콤프레샤 시장 규모는 일부 초고압을 제외하면 반세기가 넘는 경험과 기술 축적을 거쳐 약 2,498억 4천만 위안(약 47조원)에 달할 것으로 예상된다. 현재 중국에서 널리 사용되는 콤프레샤 장비는 주로 스크류 콤프레샤와 피스톤 콤프레샤다. 콤프레샤를 유형별로 분류하면 다음 표와 같다.

 

<콤프레샤 종류>
 

 

<2016-2022년 중국 콤프레샤 시장규모 및 유형별 규모>

 

 

 

정책 지원 업고 에너지 효율 향상

콤프레샤 산업의 발전은 국가의 장비제조정책과 밀접한 관련이 있다. 최근에는 콤프레샤 산업에 대한 국가 및 지역의 지원 정책이 속속 등장*하고 있다. 2021년 11월 중국 공업정보화부와 국가시장감독관리총국은 ‘모터 에너지 효율 개선 계획(2021~2023)’을 발표했다. 핵심 내용 중 에너지 2등급 전기모터의 사용을 장려하는 정책이다. 에너지 효율 2등급 이상의 주파수 변환을 촉진하고, 저속 직접 구동 및 고속 직접 구동 영구 자석 모터의 사용을 장려하며, 영구 자석 외부 회전자 전기 드럼을 적극적으로 개발한다. 일체형 스크류 콤프레샤 등은 탄소배출을 크게 감소시키고 에너지를 절약할 수 있다. 효율성 향상은 업계의 지속적인 발전을 위한 핵심 방향이다. 

*13차 5개년 계획 에너지절약 및 배출감소 종합사업 방안(2017, 중국 국무원) / 전략적 신흥산업분류(2018, 국가통계청) / 녹색산업지도목록(2019, 발전개혁위원회) / 모터 에너지 효율 향상 계획(2021-2023, 공업정보화부 시장감독총국) / 2030년까지 탄소피크 행동방안에 대한 통지(2021, 중국 국무원) / 외국인 투자장려 산업목록(2022, 상무부 발전개혁위원회)

스크류 콤프레샤 수요 증가

콤프레샤 분야 상위 산업에는 기초 원자재 산업, 전기 모터 산업 및 표준 부품 산업이 있으며, 기타 부품은 표준화된 전기 기계 제품을 기반으로 한다. 철강 및 비철금속 가격 상승으로 인해 콤프레샤 산업의 비중은 지속적으로 증가할 것이다. 공기 압축기 산업의 하위 산업은 주로 석유화학, 전력 산업, 야금 광업, 국방 및 군사 산업이다. 이들 산업은 국민경제 및 국민생활과 관련된 중요한 산업으로 이러한 산업의 발전에 따라 중국 콤프레샤 산업도 발전해왔다. 중국은 세계 주요 콤프레샤 생산기지이며, 최근 몇 년간 국민경제의 급속한 발전에 힘입어 중국 콤프레샤 산업도 큰 발전을 이뤘다. 콤프레샤 유형으로 보면, 스크류 방식이 피스톤 방식을 점차 대체함에 따라 중국의 피스톤 콤프레샤 시장 규모는 점차 감소할 전망이다. 하지만 피스톤 콤프레샤의 적용 분야가 더 광범위하고 상대적으로 저렴한 가격을 고려하면 수요는 꾸준할 것으로 보인다. 최근 몇 년 동안 중국 산업 발전의 지속적인 개선과 일반 장비의 국산화로 인해 다른 유형의 콤프레샤가 점점 더 널리 사용되고 있다.

 

 

글로벌 생산 중국으로 이전… 연 5억9천만대

수년간의 발전을 거쳐 중국의 콤프레샤 산업은 이제 다양한 브랜드와 모델을 갖춘 비교적 성숙한 단계에 이르렀다. 생산 능력, 제조 수준, 제품 품질 및 신뢰성 측면에서 점점 더 국제적으로 유명한 브랜드에 가까워지고 있으며, 비용대비 효율성이 높다는 장점이 있다. 석유화학, 기계, 철강, 전력, 야금 등 자국 시장의 콤프레샤 수요가 증가하고 있다. 또한, 수출 수요에 힘입어 글로벌 압축기 산업이 중국으로 이전됨에 따라 생산량도 빠르게 증가했다. 통계에 따르면 2022년 기준 중국 콤프레샤 생산량은 약 5억962만대, 수요는 약 3억5947만8000대에 이를 전망이다.

 

<2016-2022년 중국 콤프레샤 시장수요>
 

 

美 아트라스·잉가솔랜드, 대만 푸성 등 국제시장 선도

현재 중국 콤프레샤 산업의 경쟁 구도는 세 가지 수준으로 나눌 수 있다. 첫 번째, 국제적으로 유명한 기업들이 있는데 대표적으로 미국의 아트라스(Atlas), 잉가솔랜드(Ingersoll Rand), 슐레어(Sullair), 대만의 푸성(Fusheng) 등이 있다. 두 번째는 강력한 R&D 및 설계 역량과 가공 및 제조 수준을 갖춘 기업으로, 선도기업과 격차가 있다. 그러나 기술수준, 시장점유율 등에서 일부 선도기업의 제품 수준이 외국 선도기업의 수준에 도달하거나 이를 능가하기도 한다. 세 번째는 독립적인 연구개발 및 생산 능력이 없고 주로 아웃소싱 조립을 하는 업체들이다. 중국내 콤프레샤 업체들이 이에 속하나, 지속적인 성장을 거쳐 K社 S社 등 우량 기업들이 탄생했다. 이들 국내 기업은 이미 스크류 엔진과 모터를 독자적으로 설계, 제작할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, 제품은 비용 효율성이 뛰어나 외국인 투자 제품의 부분 대체를 실현하고 있다. 동시에 지속적인 발전 과정에서 국내 기업의 경영 철학은 점차 국제 표준과 통합되었으며 비즈니스 모델을 생산 지향 제조업체에서 서비스 지향 제조업체로 전환하기 시작했다. 종합 전력 및 에너지 솔루션, 공기 압축기 계약 에너지 관리 등 모든 측면에서 국제 기업과 경쟁하기 시작했다.

 

<콤프레샤 주요 기업 현황>

 

 

오일프리 콤프레샤 개발에 투자 늘릴 것

산업 응용 분야가 확장되고 기술이 발전함에 따라 콤프레샤 제품 유형이 다양해지고, 후방위 산업의 요구 사항이 더 잘 충족되고 있다. 예를 들어 전자제품, 섬유 및 기타 산업은 고품질 공기를 필요로 한다. 오일프리 콤프레샤는 제약, 식품, 음료 및 산업 분야의 요구 사항을 잘 충족할 수 있다. 현재 오일프리 콤프레샤 시장은 아트라스(Atlas), 잉가솔랜드(Ingersoll Rand) 등 해외 대형 업체들이 큰 비중을 차지하고 있지만, 중국내 기업들도 다년간의 기술 축적 ​​끝에 돌파구를 마련했다. 하위산업 응용 분야에서 오일프리 콤프레샤의 수요가 점차 증가함에 따라 업계 기업은 콤프레샤 연구 개발 투자에 더 많은 관심을 기울여 시장 규모를 더욱 확대할 전망이다.

 

출처 _  중국산업정보망(中国产业信息网) / 번역·검수 _ 이찬우 크레텍 해외마케팅팀 / 진행_ 장여진