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[차이나리포트] 세계 전동공구 64%는 중국산
중국은 세계최대 전동공구 생산국이다. 전동공구의 발전은 중국 공구산업 성장과 스마트 제조로 이어졌다. 현지 언론매체에서 다룬 전동공구 시장의 현재와 미래 전망을 소개한다.
글로벌 산업 트렌드를 재편하는 전동공구는 업계의 ‘4차 스마트 혁명’을 앞당기고 있다. 독일의 인더스트리 4.0 도입으로 글로벌 산업 경쟁 구도가 큰 변화를 맞았다. 중국도 따라잡을 수 있는 길을 열고 지속적으로 업그레이드를 추진하고 있다. 2015년에는 ‘Made in China 2025’를 발표하고 로봇 공학 분야에서 발전을 촉진했다. 기존의 정보기술, 친환경 에너지 및 기타 분야가 산업의 주도적 위치를 차지했다면, 새로운 과학 기술과 산업 혁명이 중국 제조업의 업그레이드를 가속화시키고 있으며, 글로벌 산업의 분업이 재편되며 ‘메이드 인 차이나’는 점차 ‘중국의 스마트 제조’로 심화되고 있다. 제조 능력과 산업화의 중요한 연결로 작용하는 전동공구는 부품 제조 분야의 핵심 도구다. 전동공구 발전은 중국 공구 산업의 발전을 이끌었다. 전동공구는 스마트 공장과 스마트 생산 요구를 충족시키기 위한 산업용 도구다. 스마트 전동공구 산업을 발전시키는 전략은 특히 중요하다. 안정적이고 안전하며 제어 가능한 개발을 위해 스마트 전동공구 분야의 단점을 극복하는 데 우선순위를 두고, 진정한 의미에서 기존 제조를 ‘스마트 제조’로 발전시켜야 한다.
전세계 전동공구 및 액세서리 포함 생산시장은 2014년 480억 달러에서 2019년 650억 달러로 연평균 6.25%씩 꾸준히 성장했다. 스탠리블랙앤데커에 따르면 2019년 전동공구 단독 생산시장은 전동공구 및 액세서리 포함 생산시장(650억)의 67.7%인 440억 달러 규모다. 이 중 전문가용 전동공구 시장은 소비자용 전동공구 시장의 최대 1.7배에 달한다. Changhong Energy에 따르면 2019년 중국의 전동공구 총 생산량은 전세계 전동공구 총 생산량의 64%를 차지했다.
한편 세계 전동공구 소비시장은 약 360억 달러, 2025년에는 약 460억 달러로 5년간 연5.3% 정도 성장할 것으로 예상된다. 이 중 전문가급 이상의 전동공구 시장은 상업용 제품이 전체의 63.2%로 비교적 많은 편이며, 일반 DIY용 제품은 30.8%를 차지한다. 이러한 구조는 오랫동안 안정적으로 유지될 것이다. 글로벌 전동공구 브랜드는 상당한 선점 우위를 지니고 있다. 수년간의 발전 끝에 세계 전동공구 산업은 비교적 안정적이고 집중된 경쟁 패턴을 형성했다. 다국적 대기업들이 시장 점유율의 절반 이상을 차지하면서 스탠리블랙앤데커, TTI, 보쉬, 마끼다가 상위 4위 안에 굳건히 올랐다. 최근 몇 년 동안 집중적인 추세가 이어졌으며, 2020년 상위 4대 기업의 시장 점유율은 2년 전에 비해 3.5% 더 증가했다.
중국의 모든 산업은 인구로 인한 경제적 이익을 충분히 누리고 있다. 전동공구 제조는 인력 집약적인 산업으로, 중국이 독특한 우세를 가지고 있다. 이와 관련해 지난 25년 동안 Chuangke Industrial, 스탠리블랙앤데커와 같은 전동공구 선도 기업들은 중국을 주요 생산 기지로 간주해 왔다. 중국은 전동공구의 주요 생산국이며 중국 내수 기업은 여전히 자체 브랜드를 구축해야 한다. 중국의 전동공구 생산량은 세계의 약 70%를 차지하지만 대부분은 여전히 OEM 및 ODM 기반이며, 수요는 세계의 약 20%를 차지한다. 또한 중국은 세계최대 전동공구 수출국이다. 자국 기업은 전동공구 시장 점유율이 상대적으로 낮고 Dongcheng, Ruiqi, Baoshide, Quanfeng과 같은 일부 기업은 자체 브랜드 개발에 박차를 가하고 있지만 아직까지는 글로벌 대기업이 점유하고 있는 상황에서 벗어나지 못하고 있다.
기존의 전동공구는 주로 전선을 꽂는 방식으로 구동되기 때문에 사용 시 많은 불편함과 안전상의 위험이 존재한다. 예를 들어 전원 인터페이스나 내장 발전기를 찾아야 하는 경우 감전이나 과부하가 발생할 수 있다. 이에 반해 무선 전동공구는 뛰어난 장점이 있다. 배터리 기술의 발달로 니켈-카드뮴 및 니켈-금속 수소화물 배터리가 등장하여 에너지 밀도 및 사이클 성능 면에서 향상됐다. 전동공구 배터리는 주로 니켈카드뮴, 니켈수소전지, 리튬이온 배터리로 구성된다. 2019년 리튬배터리는 전세계 무선 전동공구의 약 87%를 차지했으며, 리튬이온 배터리 보급률은 지속적으로 증가하고 있다. 글로벌 전동공구용 배터리는 오랫동안 삼성SDI, 파나소닉, 무라타, LG 등 한국과 일본 배터리 업체들이 점유하고 있었지만, 최근에는 Yiwei Lithium Energy, Tianpeng, Haistar 등 중국 업체들의 약진이 눈에 띈다.
전동공구 분야의 글로벌 리더가 되기 위한 성장 과정에서 충전 기술, 특히 리튬 배터리 기술 응용 분야는 회사의 가장 중요한 전략적 핵심이며 공구의 가장 중요한 미래 핵심 기술이다. 기술의 다양한 측면에서 지속적인 혁신으로 리튬 배터리의 성능은 계속 향상될 것이다. 환경 보호의 이점과 함께 유선 전동공구가 빠르게 교체되고, 엔진 및 유압 공구들이 교체될 것이다. 동시에 충전식 배터리 플랫폼은 전동공구를 무선으로 만들 뿐만 아니라 동일한 배터리로 다양한 도구에 전원을 공급할 수 있어 무선으로 인한 편의성을 극대화한다. 무선 전동공구의 작동 시간은 크게 향상되고 있다. TTI 전동공구는 무선 제품 비율이 이미 80%를 초과했다. 주요 전동공구 브랜드는 모두 자체 전동공구 리튬 배터리 플랫폼을 출시하고 있다. 다양한 브랜드 범용 배터리 플랫폼 시스템의 점진적인 성숙에 따라 무선 제품은 전동공구의 80% 이상을 차지할 것으로 예상된다.
출처 _ 소후(搜狐) 칼럼(글 泰恩康) / 번역·검수 _ 신상목 / 진행 _ 장여진
